全面指南：如何選擇期貨公司、準(zhǔn)備材料并完成開(kāi)戶申請(qǐng)
2025-07-24 
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返回列表期貨市場(chǎng)作為金融市場(chǎng)的重要組成部分，為投資者提供了風(fēng)險(xiǎn)管理與價(jià)格發(fā)現(xiàn)的平臺(tái)。參與其中，首要步驟便是選擇合規(guī)的期貨公司并完成開(kāi)戶申請(qǐng)。以下是一份詳細(xì)的指南，幫助您理清思路，順利完成這一過(guò)程：
第一步：審慎選擇期貨公司
選擇期貨公司是開(kāi)戶的核心環(huán)節(jié)，需綜合考量多重因素：
監(jiān)管資質(zhì)與合規(guī)性：
這是首要前提。確認(rèn)該公司持有中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的合法期貨業(yè)務(wù)許可證，并接受中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理?？赏ㄟ^(guò)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)、期貨業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢其牌照狀態(tài)與合規(guī)記錄。
交易通道與系統(tǒng)穩(wěn)定性：
穩(wěn)定、快速的交易系統(tǒng)是交易的生命線。了解公司使用的交易軟件（如CTP主席/次席系統(tǒng)、恒生系統(tǒng)等）的市場(chǎng)口碑、歷史運(yùn)行穩(wěn)定性、下單速度及風(fēng)控能力。大型、老牌期貨公司通常在技術(shù)投入上更具優(yōu)勢(shì)。
傭金費(fèi)率與交易成本：
不同公司、不同客戶等級(jí)、不同交易品種的傭金標(biāo)準(zhǔn)差異較大。需明確了解交易所手續(xù)費(fèi)（固定部分）+ 期貨公司傭金（浮動(dòng)部分）的構(gòu)成，并對(duì)比多家公司的綜合費(fèi)率。注意是否存在最低傭金限制或隱性收費(fèi)。
研究支持與客戶服務(wù)：
優(yōu)質(zhì)的研究報(bào)告、行情分析工具、專業(yè)的客戶經(jīng)理響應(yīng)速度以及高效的解決問(wèn)題能力，對(duì)投資者（尤其是新手）至關(guān)重要?？疾旃咎峁┑耐堆蟹?wù)內(nèi)容、信息推送的及時(shí)性以及客服渠道的暢通性。
資金安全與存管銀行：
客戶保證金實(shí)行嚴(yán)格的第三方存管制度（存放于指定商業(yè)銀行），期貨公司不得挪用。但仍需確認(rèn)合作銀行的信譽(yù)和服務(wù)便利性，以及出入金操作的便捷程度和時(shí)效性。
第二步：細(xì)致準(zhǔn)備開(kāi)戶所需材料
根據(jù)監(jiān)管要求，個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者需準(zhǔn)備的材料有所不同：
個(gè)人投資者：
有效期內(nèi)二代身份證原件及正反面復(fù)印件。
同名銀行借記卡（需是期貨公司合作銀行）原件及復(fù)印件。
個(gè)人白底正面免冠證件照電子版（通常用于在線開(kāi)戶系統(tǒng)）。
部分公司或特定情況下可能要求提供輔助身份證明材料（如戶口本、駕駛證等，但非常規(guī)）。
機(jī)構(gòu)投資者：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件（加蓋公章）。
法定代表人、開(kāi)戶代理人、指令下達(dá)人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人的有效身份證原件及復(fù)印件。
法定代表人授權(quán)委托書（如有代理人，需加蓋公章及法人章）。
公司章程（如有必要，證明決策程序）。
預(yù)留印鑒（公章、法人章或財(cái)務(wù)章）。
銀行開(kāi)戶許可證或賬戶證明文件（證明結(jié)算賬戶）。
第三步：規(guī)范完成開(kāi)戶申請(qǐng)流程
目前開(kāi)戶主要分為線上和線下兩種方式：
線上開(kāi)戶（主流方式）：
1.
選擇期貨公司APP或官網(wǎng)：
登錄選定期貨公司的官方開(kāi)戶系統(tǒng)。
2.
身份驗(yàn)證：
上傳身份證正反面照片、完成活體人臉識(shí)別。
3.
填寫基本資料：
詳細(xì)準(zhǔn)確填寫個(gè)人信息、職業(yè)信息、聯(lián)系等。
4.
風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)：
在線完成投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷，系統(tǒng)據(jù)此確定您的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（C1-C5）。
5.
選擇賬戶類型：
確認(rèn)開(kāi)通上海、大連、鄭州、廣州、中金所等交易所的交易編碼（通常默認(rèn)全選）。
6.
綁定銀行存管：
選擇合作銀行，輸入銀行卡號(hào)進(jìn)行綁定驗(yàn)證。
7.
視頻見(jiàn)證：
與期貨公司工作人員進(jìn)行一對(duì)一視頻通話，確認(rèn)開(kāi)戶意愿及身份真實(shí)性。
8.
簽署協(xié)議：
仔細(xì)閱讀并在線簽署《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》、《期貨經(jīng)紀(jì)合同》等系列電子協(xié)議。
9.
設(shè)置密碼：
設(shè)置資金密碼和交易密碼（兩者需不同）。
10.
提交審核：
提交所有信息，等待期貨公司后臺(tái)審核及交易所分配交易編碼（通常需1-2個(gè)工作日）。
線下開(kāi)戶（適用于機(jī)構(gòu)或特殊情況）：
1. 預(yù)約客戶經(jīng)理，前往期貨公司營(yíng)業(yè)部。
2. 在工作人員指導(dǎo)下填寫紙質(zhì)開(kāi)戶申請(qǐng)表及相關(guān)合同。
3. 提供所有必需材料的原件及復(fù)印件。
4. 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行雙錄（錄音錄像）以確認(rèn)開(kāi)戶意愿和風(fēng)險(xiǎn)揭示過(guò)程。
5. 設(shè)置密碼，領(lǐng)取相關(guān)回執(zhí)。
6. 等待審核及編碼下發(fā)。
第四步：開(kāi)戶成功后的注意事項(xiàng)
入金交易：
收到開(kāi)戶成功通知及交易編碼后，需通過(guò)銀期轉(zhuǎn)賬功能將資金從綁定的銀行卡劃轉(zhuǎn)至期貨保證金賬戶，方可開(kāi)始交易。首次入金需注意最低資金要求。
熟悉軟件：
下載期貨公司提供的交易、行情軟件，進(jìn)行模擬操作熟悉界面和功能后再進(jìn)行實(shí)盤交易。
持續(xù)學(xué)習(xí)：
期貨交易專業(yè)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)高。開(kāi)戶僅是起點(diǎn)，持續(xù)學(xué)習(xí)市場(chǎng)知識(shí)、交易規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)管理策略至關(guān)重要。
關(guān)注通知：
留意期貨公司發(fā)送的結(jié)算單、保證金通知、重要規(guī)則變更等信息。
總結(jié)： 選擇期貨公司需重資質(zhì)、系統(tǒng)、成本與服務(wù)；準(zhǔn)備材料務(wù)必齊全真實(shí)；開(kāi)戶流程嚴(yán)格按步驟操作，尤其重視風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)與協(xié)議閱讀；開(kāi)戶后做好入金準(zhǔn)備并持續(xù)學(xué)習(xí)。保持審慎態(tài)度，充分認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)，是參與期貨市場(chǎng)的基礎(chǔ)。完成開(kāi)戶只是第一步，后續(xù)的交易決策與風(fēng)險(xiǎn)管理才是真正的挑戰(zhàn)所在。
本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨開(kāi)戶
- 怎么才能開(kāi)戶
- 請(qǐng)問(wèn)期貨在哪開(kāi)戶？要什么手續(xù)呢？
期貨開(kāi)戶
開(kāi)戶時(shí)不用去期貨交易所的，去期貨經(jīng)紀(jì)公司就行了。 下面是流程，您參考一下： （一）選擇經(jīng)紀(jì)公司 1.資本雄厚、信譽(yù)好。 2.通訊聯(lián)絡(luò)工具迅捷、先進(jìn)、服務(wù)質(zhì)量好。 3.能主動(dòng)向客戶提供各種詳盡的市場(chǎng)信息。 4.主動(dòng)向客戶介紹有利的交易機(jī)會(huì)，并且誠(chéng)實(shí)可信、穩(wěn)健謹(jǐn)慎，有良好的商業(yè)形象。 5.收取合理的履約保證金。 6.規(guī)定合理、優(yōu)惠的傭金。 （二）開(kāi)戶 1.對(duì)客戶的條件要求 客戶應(yīng)至少具備以下條件： （1）具有完全民事行為能力； （2）有與進(jìn)行期貨交易相適應(yīng)的自有資金或者其他財(cái)產(chǎn)，能夠承擔(dān)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)； （3）有固定的住所； （4）符合國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。 2.開(kāi)戶的具體程序 （1）客戶提供本人身份證原件及銀行卡（工農(nóng)建交行均可）。 （2）向客戶出具《風(fēng)險(xiǎn)揭示聲明書》和《期貨交易規(guī)則》，向客戶說(shuō)明期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)和期貨交易的基本規(guī)則。 在準(zhǔn)確理解《風(fēng)險(xiǎn)揭示聲明書》和《期貨交易規(guī)則》的基礎(chǔ)上，由客戶在《風(fēng)險(xiǎn)揭示聲明書》上簽字/蓋章。 （3）期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)與客戶雙方共同簽署《客戶委托合同書》，明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，正式形成委托關(guān)系。 （4）期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)為客戶提供專門帳戶，供客戶從事期貨交易的資金往來(lái)，該帳戶與期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的自有資金帳戶必須分開(kāi)。 客戶必須在其帳戶上存有足額保證金后，方可下單。
怎么才能開(kāi)戶
選擇期貨公司也是很重要的一步，當(dāng)?shù)睾彤惖囟伎梢蚤_(kāi)（期貨開(kāi)戶是免費(fèi)的）填好合同后，在建設(shè)銀行或工商銀行辦卡（有卡就不用辦了）然后在辦銀期轉(zhuǎn)帳，在期貨市場(chǎng)有了 交易平臺(tái) 這樣打入資金（5萬(wàn)）就可以做了。 在異地或在當(dāng)?shù)毓咀銎谪浤馁Y金是絕對(duì)安全。 如有需要可以聯(lián)系我。 QQ：913-745-810如果您現(xiàn)在有做期貨的打算可以與我聯(lián)系，我們公司有專門的期貨高級(jí)會(huì)員群，里面有專業(yè)的分析師與您一起戰(zhàn)斗前線，希望您能考慮加入我們！3Q
請(qǐng)問(wèn)期貨在哪開(kāi)戶？要什么手續(xù)呢？
你好，要做期貨投資可以到期貨公司就能開(kāi)戶辦理手續(xù)了，現(xiàn)在很多公司開(kāi)戶都是免費(fèi)的，帶上身份證，填寫開(kāi)戶資料：需要填的內(nèi)容有（自然人資料表，投資者風(fēng)險(xiǎn)提示函，投資者信息，三方存款銀行聯(lián)），主要填的內(nèi)容就是，，郵編，國(guó)籍等。 手續(xù)不是很復(fù)雜的，至于投資公司我建議到金道投資，好不好你可以先考察下，公司是：，有時(shí)間你可以去咨詢下。
